Случайно Юджин узнает о последней песне знаменитого мастера блюзов и решает найти ее и таким образом получить пропуск в мир настоящих музыкантов. Хранитель этой песни, как предполагает Юджин, - старый негр, знаменитый в прошлом мастер игры на губной гармошке. Мальчик находит его в доме для престарелых заключенных. Оказывается, что он давно, еще в молодости, на одном из перекрестков штата Миссисипи продал душу дьяволу в обмен на искусство игры и теперь хотел бы вернуть ее назад. Только вот стар уже и самому ему не добраться до этого таинственного перекрестка.

И вот, мальчик и старик вместе отправляются в путь в надежде, что каждый получит свое: Юджин - песню, которую обещал ему негр, если тот ему поможет, а старик негр - свободу и долгожданный душевный покой.