На этот раз противостоять огромному мутировавшему насекомому предстоит Марвину Монтроузу - болезненному молодому человеку, который ограничен своей квартирой и никуда не выходит из-за тяжелой формы астмы. Когда жители его жилого дома начинают исчезать один за одним Марвин узнает, что насекомые-монстры вернулись и опять охотится, в этот раз на жителей его дома. Так с помощью его сестры Рози и его лучшего друга Кармен, они должны будут уничтожить ужасающих монстров, спасти себя...

Когда почти все уже верили, что угроза миновала, гигантские монстры – насекомые появились вновь! Время затишья не прошло для них зря: они мутировали в новую, еще более совершенную форму, приняв облик своих главных врагов - людей... И похоже, в этот раз от них не будет спасения…

Талантливая исследовательница вместе со своим мужем — сотрудником департамента здравоохранения — остановила страшную эпидемию, которая успела унести многие жизни. Но, используя генную инженерию, она нарушила природный баланс — и природа начинает мстить. Издавна в живой природе жертвы научились принимать облик своих врагов: гусеница походила на змею, крылья бабочки — на глаза совы… Но теперь Нечто начинает имитировать самого опасного охотника — человека, и последний сам становится дичью. Остановить злодейское Нечто могут только двое людей, которые вызвали его к жизни…