Типы документов
Реклама
Партнеры
Приказ Министерства финансов Тверской области от 21.11.2013 N 47-нп "Об утверждении решения об эмиссии государственных облигаций Тверской области 2013 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга"
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 21 ноября 2013 г. № 47-нп
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕШЕНИЯ ОБ ЭМИССИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОБЛИГАЦИЙ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 2013 ГОДА С ФИКСИРОВАННЫМ
КУПОННЫМ ДОХОДОМ И АМОРТИЗАЦИЕЙ ДОЛГА
В соответствии с Законом Тверской области от 27.12.2012 № 132-ЗО "Об областном бюджете Тверской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов", Генеральными условиями выпуска и обращения государственных облигаций Тверской области, утвержденными Постановлением Администрации Тверской области от 16.08.2005 № 267-па и Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Тверской области 2013 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными Приказом Министерства финансов Тверской области от 22.04.2013 № 25-нп и зарегистрированными в Министерстве финансов Российской Федерации 24.05.2013, приказываю:
1. Утвердить решение об эмиссии государственных облигаций Тверской области 2013 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга согласно приложению к настоящему Приказу.
2. Отделу государственной службы и кадров, защиты государственной тайны и мобилизационной подготовки, хозяйственного обеспечения Министерства финансов Тверской области опубликовать в средствах массовой информации решение об эмиссии государственных облигаций Тверской области 2013 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.
Министр
И.А.СЕВЕРИНА
Приложение
к Приказу Министерства финансов
Тверской области
от 21 ноября 2013 г. № 47-нп
РЕШЕНИЕ
об эмиссии государственных облигаций Тверской области
2013 года с фиксированным купонным доходом
и амортизацией долга
1. В соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 136-ФЗ "Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг", Законом Тверской области от 27.12.2012 № 132-ЗО "Об областном бюджете Тверской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов", Постановлением Администрации Тверской области от 16.08.2005 № 267-па "О Генеральных условиях выпуска и обращения государственных облигаций Тверской области" (далее - Генеральные условия), Приказом Министерства финансов Тверской области от 22.04.2013 № 25-нп "Об утверждении условий эмиссии и обращения государственных облигаций Тверской области 2013 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга" (далее - Условия) осуществляется выпуск государственных облигаций Тверской области 2013 года (далее - Облигации).
2. Эмитентом Облигаций от имени Тверской области выступает Министерство финансов Тверской области (далее - Эмитент), действующее на основании Положения о Министерстве финансов Тверской области, утвержденного Постановлением Правительства Тверской области от 19.09.2011 № 42-пп "Об утверждении Положения о Министерстве финансов Тверской области".
Местонахождение и почтовый адрес Эмитента: 170100, г. Тверь, ул. Советская, д. 23.
Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения и погашения Облигаций, проводит Эмитент.
3. Облигации выпускаются в форме государственных документарных ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением (учетом) глобального сертификата выпуска (далее - Сертификат) с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.
Эмитент присваивает Облигациям государственный регистрационный номер RU34009TVE0.
4. Владельцами Облигаций могут быть юридические и физические лица - резиденты Российской Федерации.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Центрального Банка Российской Федерации.
5. Все Облигации, выпускаемые в соответствии с решением об эмиссии государственных облигаций Тверской области 2013 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Решение), равны между собой по объему предоставляемых ими прав.
Облигации предоставляют их владельцам право на получение номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемой частями (далее - амортизационные части Облигаций) в порядке, объемах и даты, установленные в настоящем Решении, и на получение купонного дохода в порядке и даты, установленные настоящим Решением.
Владельцы Облигаций имеют право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им Облигациями в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Владельцы Облигаций могут совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями эмиссии и настоящим Решением о выпуске.
Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются Эмитентом.
6. Выпуск Облигаций оформляется Сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на Облигации, указанные в нем, и передается до даты начала размещения на хранение (учет) в Уполномоченный депозитарий (образец Сертификата прилагается к Решению).
Сертификат на руки владельцам Облигаций не выдается. Право собственности на Облигации переходит с момента осуществления приходной записи по счету депо приобретателя.
7. Депозитарием, уполномоченным Эмитентом на хранение Сертификата, ведение учета и удостоверение прав и (или) перехода прав на Облигации, является Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий", сокращенное наименование - НКО ЗАО НРД (далее - Уполномоченный депозитарий) (ОГРН: 1027739132563, ИНН: 7702165310, местонахождение: город Москва, улица Спартаковская, дом 12, почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12, лицензия ФСФР России на осуществление депозитарной деятельности № 177-12042-000100 от 19.02.2009 без ограничения срока действия).
Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи прав на Облигации, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется Уполномоченным депозитарием, осуществляющим централизованное хранение Сертификата, и иными депозитариями, осуществляющими учет прав на Облигации, за исключением Уполномоченного депозитария (далее по тексту - Депозитарии). При этом обязательное централизованное хранение Сертификата осуществляется только Уполномоченным депозитарием.
Удостоверением права владельца на Облигации является выписка со счета депо в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях.
Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому лицу в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях.
Уполномоченный депозитарий оказывает Эмитенту услуги, связанные с перечислением доходов по Облигациям в денежной форме и иных причитающихся владельцам Облигаций денежных выплат.
8. Номинальная стоимость одной Облигации выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1000 (одну тысячу) рублей.
9. Общее количество Облигаций составляет 3000000 (три миллиона) штук.
10. Общий объем эмиссии Облигаций составляет 3000000000 (три миллиарда) рублей по номинальной стоимости.
11. Датой начала размещения Облигаций является 28 ноября 2013 г.
Датой окончания размещения (последний день проведения размещения) Облигаций является день продажи последней Облигации первым владельцам, но не позднее даты окончания обращения Облигаций.
Позднее даты окончания размещения Облигаций выпуска дальнейшее размещение Облигаций не проводится.
12. Размещение Облигаций осуществляется по открытой подписке путем заключения в соответствии с федеральным законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями и настоящим Решением сделок купли-продажи Облигаций между Эмитентом в лице уполномоченного агента (далее - Генерального агента) Эмитента, действующего по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами Облигаций с использованием системы торгов Закрытого акционерного общества "Фондовая биржа ММВБ" (далее - ФБ ММВБ) (место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13, лицензия на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг № 077-10489-000001 от 23 августа 2007 г. без ограничения срока действия) в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе "Фондовая биржа ММВБ" и иными внутренними документами ЗАО "ФБ ММВБ" (далее - Правила ФБ ММВБ), в соответствии с правилами клиринга клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на ФБ ММВБ (далее - Клиринговая организация).
Генеральным агентом назначается:
Полное и сокращенное наименования Генерального агента:
Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН", ООО "БК РЕГИОН" (далее - Андеррайтер).
Данные об Андеррайтере:
Лицензия на осуществление брокерской деятельности:
номер 077-08969-100000,
дата выдачи - 28 февраля 2006 г.,
срок действия - без ограничения срока действия,
государственный орган, выдавший указанную лицензию, - Федеральная служба по финансовым рынкам России.
Лицензия на осуществление дилерской деятельности:
номер 177-11229-010000,
дата выдачи - 29 апреля 2008 г.,
срок действия - без ограничения срока действия,
государственный орган, выдавший указанную лицензию, - Федеральная служба по финансовым рынкам России.
Место нахождения: Российская Федерация, 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2.
Телефон: (495) 777-29-64.
В случае, если потенциальный покупатель не является участником торгов ФБ ММВБ, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в Уполномоченном депозитарии или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.
Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с Правилами клиринга Клиринговой организации. Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете участника торгов ФБ ММВБ, от имени которого подана заявка, в Уполномоченном депозитарии.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно.
В дату начала размещения Облигаций проводится конкурс по определению ставки первого купона по Облигациям (далее - Конкурс) в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. Заключение сделок по размещению Облигаций в дату проведения Конкурса осуществляется по цене, равной 100 (ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций.
Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по размещению облигаций устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.
В день проведения Конкурса участники торгов ФБ ММВБ, действующие от своего имени и за свой счет либо от своего имени, но за счет и по поручению потенциальных покупателей, не являющихся участниками торгов ФБ ММВБ, подают адресные заявки на приобретение Облигаций. В каждой заявке указывается цена размещения Облигаций, равная номинальной стоимости одной Облигации, величина ставки первого купона, при установлении которой покупатель готов приобрести Облигации, и количество Облигаций. Ставка первого купона устанавливается в процентах годовых с точностью до сотых долей процента.
Условием принятия заявки участника торгов ФБ ММВБ к исполнению является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных правилами клиринга Клиринговой организации.
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не допускаются.
Оплата Облигаций производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и правилами клиринга Клиринговой организации. Расчеты по Облигациям при их размещении производятся на условиях "поставка против платежа" согласно правилам клиринга Клиринговой организации.
По окончании периода подачи заявок на Конкурс по определению ставки первого купона по Облигациям ФБ ММВБ составляет Сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее - Сводный реестр) и передает его Эмитенту и/или Андеррайтеру. На основании анализа Сводного реестра Эмитент принимает решение о величине процентной ставки первого купона и сообщает о принятом решении ФБ ММВБ в письменном виде и Андеррайтеру.
После получения от Эмитента письменного уведомления о величине процентной ставки первого купона по Облигациям Андеррайтер на основании Сводного реестра удовлетворяет только те заявки на покупку Облигаций, в которых величина приемлемой процентной ставки, указанной приобретателем в заявке на покупку Облигаций, меньше либо равна величине процентной ставки первого купона по Облигациям, определенной Эмитентом по результатам проведенного Конкурса.
Андеррайтер определяет очередность исполнения заявок исходя из следующих критериев:
1) в первую очередь удовлетворяются заявки с меньшей процентной ставкой купона;
2) если в Сводном реестре зарегистрировано несколько заявок на покупку, имеющих одинаковую процентную ставку первого купона по Облигациям, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени.
В случае, если объем последней из удовлетворяемых заявок превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций. Неудовлетворенные заявки участников торгов ФБ ММВБ отклоняются Андеррайтером.
В случае, если выпуск Облигаций был полностью размещен в ходе Конкурса, дальнейшее размещение Облигаций выпуска не проводится.
Дальнейшее размещение Облигаций (далее - доразмещение облигаций), если они не были полностью размещены в ходе Конкурса, начинается в день проведения Конкурса непосредственно после его окончания и проводится в течение периода размещения Облигаций. Доразмещение Облигаций осуществляется путем отчуждения Эмитентом в лице Андеррайтера, действующего по поручению и за счет Эмитента, первым владельцам Облигаций посредством заключения гражданско-правовых сделок в соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями и Решением по цене, равной 100 (ста)% номинальной стоимости Облигаций в дату проведения Конкурса, а начиная со второго дня - по ценам, установленным Эмитентом. Указанные сделки заключаются с использованием торговой и клиринговой систем Организатора торговли на рынке ценных бумаг.
Приобретение Облигаций в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.
Проданные Облигации переводятся Уполномоченным депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в Уполномоченном депозитарии, осуществляющем централизованное хранение сертификата, вносится на основании информации, полученной от Клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на ФБ ММВБ. Размещенные Облигации зачисляются Уполномоченным депозитарием или Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности Уполномоченного депозитария и Депозитариев.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) Облигаций.
13. Обращение Облигаций на вторичном рынке осуществляется путем заключения гражданско-правовых сделок с Облигациями в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Вторичное обращение Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций и продолжается в течение срока обращения Облигаций в соответствии с Решением.
В случае, если заключение гражданско-правовых сделок с Облигациями осуществляется на организованном рынке ценных бумаг, то такие сделки заключаются в соответствии с правилами, установленными организаторами торговли на организованном рынке ценных бумаг.
Все расчеты по Облигациям осуществляются в валюте Российской Федерации.
При обращении Облигаций на вторичном рынке, а также при размещении Облигаций в период с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, до даты окончания размещения Облигаций покупатель уплачивает продавцу цену Облигаций, а также накопленный купонный доход, который рассчитывается на текущую дату по формуле:
НКД = Ni x Ri x ((T - Ti-1) / 365) / 100%,
где
НКД - накопленный купонный доход на одну Облигацию, рублей;
Ni - непогашенная часть номинальной стоимости Облигации на дату расчета выплаты НКД за i-тый купонный период, рублей;
Ri - ставка купонного дохода по i-му купону, процентов годовых;
Ti-1 - дата начала i-го купонного периода;
Т - дата, на которую рассчитывается НКД.
Сумма НКД рассчитывается с точностью до одной копейки. Округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4 и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.
14. Срок обращения Облигаций составляет 1820 (одну тысячу восемьсот двадцать) дней с даты начала размещения Облигаций.
Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется амортизационными частями в следующие даты и в следующих размерах:
26 ноября 2015 года - 50% от номинальной стоимости Облигации;
23 ноября 2017 года - 25% от номинальной стоимости Облигации;
22 ноября 2018 года - 25% от номинальной стоимости Облигации.
Дата погашения Облигаций 22 ноября 2018 г.
15. Каждая Облигация имеет 20 купонных периодов.
Длительность каждого купонного периода составляет 91 (девяносто один) день.
Первый купонный период Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций. Второй и последующие купонные периоды начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода. Купонный доход выплачивается в дату окончания купонного периода. Последний купонный доход выплачивается в дату погашения Облигаций.
Купонный доход как абсолютная величина в рублях определяется исходя из размера ставки купонного дохода, установленной в процентах к непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.
Ставки купонов являются фиксированными, порядок определения размера процентной ставки купонного дохода указан в нижеследующей таблице:
Номер Дата Дата Порядок определения ставки Длительность
купон- начала окончания купона/ставка купона (в % купонного
ного купонного купонного годовых) периода, дней
перио- периода периода
да
1. 28.11.2013 27.02.2014 Определяется на Конкурсе 91
2. 27.02.2014 29.05.2014 Равна ставке первого купона 91
3. 29.05.2014 28.08.2014 Равна ставке первого купона 91
4. 28.08.2014 27.11.2014 Равна ставке первого купона 91
5. 27.11.2014 26.02.2015 Равна ставке первого купона, 91
увеличенной на 1 (один)
процент годовых
6. 26.02.2015 28.05.2015 Равна ставке первого купона, 91
увеличенной на 1 (один)
процент годовых
7. 28.05.2015 27.08.2015 Равна ставке первого купона, 91
увеличенной на 1 (один)
процент годовых
8. 27.08.2015 26.11.2015 Равна ставке первого купона, 91
увеличенной на 1 (один)
процент годовых
9. 26.11.2015 25.02.2016 Равна ставке первого купона, 91
увеличенной на 1,8 (одну целую
восемь десятых) процента
годовых
10. 25.02.2016 26.05.2016 Равна ставке первого купона, 91
увеличенной на 1,8 (одну целую
восемь десятых) процента
годовых
11. 26.05.2016 25.08.2016 Равна ставке первого купона, 91
увеличенной на 1,8 (одну целую
восемь десятых) процента
годовых
12. 25.08.2016 24.11.2016 Равна ставке первого купона, 91
увеличенной на 1,8 (одну целую
восемь десятых) процента
годовых
13. 24.11.2016 23.02.2017 Равна ставке первого купона, 91
увеличенной на 1,5 (одну целую
пять десятых) процента годовых
14. 23.02.2017 25.05.2017 Равна ставке первого купона, 91
увеличенной на 1,5 (одну целую
пять десятых) процента годовых
15. 25.05.2017 24.08.2017 Равна ставке первого купона, 91
увеличенной на 1,5 (одну целую
пять десятых) процента годовых
16. 24.08.2017 23.11.2017 Равна ставке первого купона, 91
увеличенной на 1,5 (одну целую
пять десятых) процента годовых
17. 23.11.2017 22.02.2018 Равна ставке первого купона, 91
увеличенной на 1 (один)
процент годовых
18. 22.02.2018 24.05.2018 Равна ставке первого купона, 91
увеличенной на 1 (один)
процент годовых
19. 24.05.2018 23.08.2018 Равна ставке первого купона, 91
увеличенной на 1 (один)
процент годовых
20. 23.08.2018 22.11.2018 Равна ставке первого купона, 91
увеличенной на 1 (один)
процент годовых
Величина купонного дохода на одну Облигацию определяется по формуле:
К = Nom x Сj x Тj / 365 / 100%,
где
К - размер купонного дохода, рублей;
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, рублей;
С - размер купонной ставки j-го купона в процентах годовых;
Т - длительность j-го купонного периода в днях;
j - порядковый номер купонного периода (1, 2, 3, ...).
Размер купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
Купонный доход по Облигациям, не размещенным до даты окончания размещения Облигаций в соответствии с условиями Решения, или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в Уполномоченном депозитарии, не начисляется и не выплачивается.
Выплата купонного дохода производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
16. Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется амортизационными частями (амортизация долга) в даты, совпадающие с датами выплаты восьмого, шестнадцатого и двадцатого купонных доходов.
Размер погашаемой первой части номинальной стоимости устанавливается равным 50% (пятидесяти) процентам номинальной стоимости Облигаций с датой выплаты 26 ноября 2015 г.
Размер погашаемой второй части номинальной стоимости устанавливается равным 25% (двадцати пяти) процентам номинальной стоимости Облигаций с датой выплаты 23 ноября 2017 г.
Размер погашаемой третьей части номинальной стоимости устанавливается равным 25% (двадцати пяти) процентам номинальной стоимости Облигаций с датой выплаты 22 ноября 2018 г.
Дата погашения Облигаций - 22 ноября 2018 г. В дату погашения Облигаций выплачивается третья непогашенная часть номинальной стоимости, равная 25% (двадцати пяти) процентам номинальности стоимости Облигаций, и купонный доход за последний купонный период.
17. Порядок погашения облигаций и выплаты дохода.
Выплаты при погашении Облигаций и купонного дохода по ним производятся в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают доходы в денежной форме по Облигациям через Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между Депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств Уполномоченному депозитарию. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на специальный депозитарный счет Уполномоченного депозитария.
Выплаты дохода по Облигациям осуществляется в соответствии с порядком, установленным требованиями законодательства Российской Федерации.
Выплаты по Облигациям осуществляются в следующем порядке:
Уполномоченный депозитарий обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими, - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее одного рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи последней выплаты по Облигациям, обязанность по осуществлению которой в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее трех рабочих дней после дня ее получения. Выплаты по Облигациям иным депонентам передаются Уполномоченным депозитарием не позднее пяти рабочих дней после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами Уполномоченного депозитария субсидиарную ответственность за исполнение Уполномоченным депозитарием указанной обязанности. При этом перечисление Уполномоченным депозитарием выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.
Депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими, - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее 5 (пяти) рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую Уполномоченным депозитарием в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. При этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.
После истечения указанного 15 (пятнадцатидневного) срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием.
Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую Уполномоченным депозитарием раскрыта информация о передаче полученных Уполномоченным депозитарием выплат по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по ценным бумагам.
Передача выплат по Облигациям осуществляется Депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:
1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;
2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую Уполномоченным депозитарием в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении Уполномоченным депозитарием подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.
Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.
Уполномоченный депозитарий обязан раскрыть информацию о:
1) получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам;
2) передаче полученных им выплат по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере выплаты, приходящейся на одну ценную бумагу.
Если дата выплаты по Облигациям приходится на нерабочий, праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим, праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
18. Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций. Снятие Сертификата Облигаций с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в Уполномоченном депозитарии.
19. На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций. На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.
20. Налогообложение доходов от операций с Облигациями осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
21. Вопросы эмиссии, обращения и погашения Облигаций, не урегулированные Генеральными условиями, Условиями эмиссии и настоящим Решением, регламентируются Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
25. В соответствии с Законом Тверской области от 27.12.2013 № 132-ЗО "Об областном бюджете Тверской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" (с учетом изменений, внесенных Законами Тверской области от 11.03.2013 № 11-ЗО, от 29.04.2013 № 30-ЗО, от 04.07.2013 № 54-ЗО, от 01.10.2013 № 71-ЗО) установлен верхний предел государственного внутреннего долга Тверской области по состоянию на 1 января 2014 года - 26630000,0 тыс. рублей, в том числе по государственным гарантиям - 0,0 тыс. рублей.
Областной бюджет Тверской области на 2013 год утвержден по доходам в сумме 43483438,6 тыс. рублей, по расходам - в сумме 51378990,7 тыс. рублей.
Расходы областного бюджета Тверской области на обслуживание государственного долга Тверской области утверждены на 2013 год в сумме 1952066,6 тыс. рублей.
Предельный объем государственного долга Тверской области не превышает объема доходов областного бюджета без учета финансовой помощи из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации.
Объем расходов областного бюджета Тверской области на обслуживание государственного долга области не превышает 15% (пятнадцати процентов) объема расходов бюджета Тверской области, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Приложение
к решению об эмиссии государственных
облигаций Тверской области 2013 года
с фиксированным купонным доходом
и амортизацией долга
Образец
ГЛОБАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ
государственных облигаций Тверской области 2013 года
с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
Государственный регистрационный номер выпуска: RU34009TVE0
Эмитентом облигаций от имени субъекта Российской Федерации - Тверской области выступает Министерство финансов Тверской области (далее - Эмитент).
Место нахождения Эмитента - Российская Федерация, 170100, г. Тверь, ул. Советская, 23.
Почтовый адрес Эмитента - 170100, Российская Федерация, г. Тверь, ул. Советская, 23.
Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения и погашения Облигаций, проводит Эмитент.
Настоящий Сертификат удостоверяет право на 3000000 (три миллиона) штук Облигаций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 3000000000 (три миллиарда) рублей.
Общее количество Облигаций составляет 3000000 (три миллиона) штук.
Настоящий Сертификат оформлен на все Облигации выпуска.
Датой начала размещения Облигаций является 28 ноября 2013 г.
Датой окончания размещения (последний день проведения размещения) Облигаций является день продажи последней Облигации первым владельцам, но не позднее даты окончания обращения Облигаций.
Позднее даты окончания размещения Облигаций выпуска дальнейшее размещение Облигаций не проводится.
Срок обращения Облигаций составляет 1820 (одну тысячу восемьсот двадцать) дней с даты начала размещения Облигаций.
Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется амортизационными частями в следующие даты и в следующих размерах:
26 ноября 2015 года - 50% от номинальной стоимости Облигации;
23 ноября 2017 года - 25% от номинальной стоимости Облигации;
22 ноября 2018 года - 25% от номинальной стоимости Облигации.
Дата погашения Облигаций 22 ноября 2018 г.
Каждая Облигация имеет 20 купонных периодов.
Длительность каждого купонного периода составляет 91 (девяносто один) день.
Первый купонный период Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций. Второй и последующие купонные периоды начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода. Купонный доход выплачивается в дату окончания купонного периода. Последний купонный доход выплачивается в дату погашения Облигаций.
Купонный доход как абсолютная величина в рублях определяется исходя из размера ставки купонного дохода, установленной в процентах к непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.
Ставки купонов являются фиксированными, порядок определения размера процентной ставки купонного дохода указан в нижеследующей таблице:
Номер Дата Дата Порядок определения ставки Длительность
купон- начала окончания купона/ставка купона (в % купонного
ного купонного купонного годовых) периода, дней
перио- периода периода
да
1. 28.11.2013 27.02.2014 Определяется на Конкурсе 91
2. 27.02.2014 29.05.2014 Равна ставке первого купона 91
3. 29.05.2014 28.08.2014 Равна ставке первого купона 91
4. 28.08.2014 27.11.2014 Равна ставке первого купона 91
5. 27.11.2014 26.02.2015 Равна ставке первого купона, 91
увеличенной на 1 (один)
процент годовых
6. 26.02.2015 28.05.2015 Равна ставке первого купона, 91
увеличенной на 1 (один)
процент годовых
7. 28.05.2015 27.08.2015 Равна ставке первого купона, 91
увеличенной на 1 (один)
процент годовых
8. 27.08.2015 26.11.2015 Равна ставке первого купона, 91
увеличенной на 1 (один)
процент годовых
9. 26.11.2015 25.02.2016 Равна ставке первого купона, 91
увеличенной на 1,8 (одну целую
восемь десятых) процента
годовых
10. 25.02.2016 26.05.2016 Равна ставке первого купона, 91
увеличенной на 1,8 (одну целую
восемь десятых) процента
годовых
11. 26.05.2016 25.08.2016 Равна ставке первого купона, 91
увеличенной на 1,8 (одну целую
восемь десятых) процента
годовых
12. 25.08.2016 24.11.2016 Равна ставке первого купона, 91
увеличенной на 1,8 (одну целую
восемь десятых) процента
годовых
13. 24.11.2016 23.02.2017 Равна ставке первого купона, 91
увеличенной на 1,5 (одну целую
пять десятых) процента годовых
14. 23.02.2017 25.05.2017 Равна ставке первого купона, 91
увеличенной на 1,5 (одну целую
пять десятых) процента годовых
15. 25.05.2017 24.08.2017 Равна ставке первого купона, 91
увеличенной на 1,5 (одну целую
пять десятых) процента годовых
16. 24.08.2017 23.11.2017 Равна ставке первого купона, 91
увеличенной на 1,5 (одну целую
пять десятых) процента годовых
17. 23.11.2017 22.02.2018 Равна ставке первого купона, 91
увеличенной на 1 (один)
процент годовых
18. 22.02.2018 24.05.2018 Равна ставке первого купона, 91
увеличенной на 1 (один)
процент годовых
19. 24.05.2018 23.08.2018 Равна ставке первого купона, 91
увеличенной на 1 (один)
процент годовых
20. 23.08.2018 22.11.2018 Равна ставке первого купона, 91
увеличенной на 1 (один)
процент годовых
Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется амортизационными частями (амортизация долга) в даты, совпадающие с датами выплаты восьмого, шестнадцатого и двадцатого купонных доходов.
Размер погашаемой первой части номинальной стоимости устанавливается равным 50% (пятидесяти) процентам номинальной стоимости Облигаций с датой выплаты 26 ноября 2015 г.
Размер погашаемой второй части номинальной стоимости устанавливается равным 25% (двадцати пяти) процентам номинальной стоимости Облигаций с датой выплаты 23 ноября 2017 г.
Размер погашаемой третьей части номинальной стоимости устанавливается равным 25% (двадцати пяти) процентам номинальной стоимости Облигаций с датой выплаты 22 ноября 2018 г.
Дата погашения Облигаций - 22 ноября 2018 г. В дату погашения Облигаций выплачивается третья непогашенная часть номинальной стоимости, равная 25% (двадцати пяти) процентам номинальности стоимости Облигаций, и купонный доход за последний купонный период.
Все Облигации, выпускаемые в соответствии с решением об эмиссии государственных облигаций Тверской области 2013 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Решение), равны между собой по объему предоставляемых ими прав.
Облигации предоставляют их владельцам право на получение номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемой частями (далее - амортизационные части Облигаций) в порядке, объемах и даты, установленные в настоящем Решении, и на получение купонного дохода в порядке и даты, установленные настоящим Решением.
Владельцы Облигаций имеют право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им Облигациями в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Владельцы Облигаций могут совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями эмиссии и настоящим Решением о выпуске.
Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются Эмитентом.
Настоящий Глобальный сертификат депонируется в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе "Национальный расчетный депозитарий" (сокращенное наименование - НКО ЗАО НРД) (ОГРН: 1027739132563, ИНН: 7702165310, местонахождение: город Москва, улица Спартаковская, дом 12, почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12, лицензия ФСФР России на осуществление депозитарной деятельности № 177-12042-000100 от 19.02.2009 без ограничения срока действия).
Подпись - печать Эмитента.
------------------------------------------------------------------
По датам
Введите даты для поиска:
Информация
Ключевые слова