Региональное
Законодательство
Тверская область

Приказ Министерства финансов Тверской области от 01.02.2013 N 8-нп "Об утверждении отчета об итогах эмиссии государственных облигаций Тверской области 2012 года с постоянным купонным доходом и амортизацией долга за 2012 год"

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 1 февраля 2013 г. № 8-нп

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИТОГАХ ЭМИССИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОБЛИГАЦИЙ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 2012 ГОДА С ПОСТОЯННЫМ КУПОННЫМ
ДОХОДОМ И АМОРТИЗАЦИЕЙ ДОЛГА (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР RU34008TVE0 ОТ 19.12.2012) ЗА 2012 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 136-ФЗ "Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг", Правилами представления субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями отчетов об итогах эмиссии государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальных ценных бумаг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2012 № 1238 "О государственной регистрации условий эмиссии и обращения государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальных ценных бумаг, изменений, вносимых в условия эмиссии и обращения этих ценных бумаг, а также об отчетах о проведенной эмиссии", приказываю:
Утвердить отчет об итогах эмиссии государственных облигаций Тверской области 2012 года с постоянным купонным доходом и амортизацией долга (государственный регистрационный номер RU34008TVE0 от 19.12.2012) за 2012 год (прилагается).
Управлению государственной службы и кадров, защиты государственной тайны и мобилизационной подготовки, организационного, документационного и хозяйственного обеспечения Министерства финансов Тверской области опубликовать отчет об итогах эмиссии государственных облигаций Тверской области 2012 года с постоянным купонным доходом и амортизацией долга (государственный регистрационный номер RU34008TVE0 от 19.12.2012) за 2012 год в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.
4. Настоящий Приказ вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Министр финансов Тверской области
И.А.СЕВЕРИНА





Приложение
к Приказу Министерства финансов
Тверской области
от 1 февраля 2013 г. № 8-нп

Отчет
об итогах эмиссии государственных облигаций Тверской области
2012 года с постоянным купонным доходом и амортизацией долга
(государственный регистрационный номер - RU34008TVE0
от 19.12.2012) за 2012 год

Нормативные правовые акты, в соответствии с которыми осуществлялась эмиссия ценных бумаг Тверской области:
Генеральные условия выпуска и обращения государственных облигаций Тверской области, утвержденные Постановлением Администрации Тверской области от 16.08.2005 № 267-па "О Генеральных условиях выпуска и обращения государственных облигаций Тверской области" (далее - Генеральные условия);
Условия эмиссии и обращения государственных облигаций Тверской области 2012 года с постоянным купонным доходом и амортизаций долга, утвержденные Приказом Министерства финансов Тверской области от 14.08.2012 № 19-нп "Об утверждении условий эмиссии и обращения государственных облигаций Тверской области 2012 года с постоянным купонным доходом и амортизацией долга" (далее - Условия);
решение об эмиссии государственных облигаций Тверской области 2012 года с постоянным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденное Приказом Министерства финансов Тверской области от 19.12.2012 № 34-нп "Об утверждении Решения об эмиссии государственных облигаций Тверской области 2012 года с постоянным купонным доходом и амортизацией долга" (далее - Решение).
Итоги эмиссии государственных облигаций Тверской области 2012 года с постоянным купонным доходом и амортизацией долга в 2012 году:
1. В 2012 году осуществлялось размещение государственных облигаций Тверской области 2012 года с постоянным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Облигации). Облигациям присвоен государственный регистрационный номер RU34008TVE0.
2. Размещение Облигаций осуществлялось по открытой подписке путем заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями и Решением сделок купли-продажи Облигаций между Министерством финансов Тверской области (далее - Эмитент) в лице уполномоченного агента (далее - Генерального агента) Эмитента, действующего по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами Облигаций с использованием системы торгов закрытого акционерного общества "Фондовая биржа ММВБ" (далее - ФБ ММВБ) в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в закрытом акционерном обществе "Фондовая биржа ММВБ" и иными внутренними документами ЗАО "ФБ ММВБ" (далее - Правила ФБ ММВБ), в соответствии с правилами клиринга клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на ФБ ММВБ (далее - Клиринговая организация).
Генеральным агентом назначено открытое акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк" (далее - Андеррайтер).
В дату начала размещения Облигаций проводился конкурс по определению ставки купонного дохода по первому купонному периоду (далее - Конкурс) в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.
Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по размещению облигаций устанавливалось ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и Андеррайтером.
В день проведения Конкурса участники торгов ФБ ММВБ, действующие от своего имени и за свой счет либо от своего имени, но за счет и по поручению потенциальных покупателей, не являющихся участниками торгов ФБ ММВБ, подавали адресные заявки на приобретение Облигаций. В каждой заявке указывалась цена размещения Облигаций, равная номинальной стоимости одной Облигации, величина купонной ставки по первому купонному периоду, при установлении которой покупатель готов приобрести Облигации, и количество Облигаций. Купонная ставка по первому купонному периоду устанавливалась в процентах годовых с точностью до сотых долей процента.
По окончании периода подачи заявок на Конкурс по определению ставки купона по первому купонному периоду ФБ ММВБ составил сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее - Сводный реестр) и передал его Андеррайтеру. На основании анализа Сводного реестра Эмитент принял решение об установлении процентной ставки по первому купонному периоду в размере 9,7% (девяти целых семи десятых процента) годовых и сообщил о принятом решении ФБ ММВБ в письменном виде и Андеррайтеру.
После получения от Эмитента письменного уведомления о величине процентной ставки по первому купонному периоду Облигаций Андеррайтер на основании Сводного реестра удовлетворил только те заявки на покупку Облигаций, в которых величина приемлемой процентной ставки, указанной приобретателем в заявке на покупку Облигаций, меньше либо равна величине процентной ставки купона по первому купонному периоду Облигаций, определенной Эмитентом по результатам проведенного Конкурса.
Андеррайтер определял очередность исполнения заявок, исходя из следующих критериев:
1) в первую очередь удовлетворяются заявки с меньшей процентной ставкой купона;
2) если в Сводном реестре зарегистрировано несколько заявок на покупку, имеющих одинаковую процентную ставку купона Облигаций, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени.
Неудовлетворенные заявки участников торгов ФБ ММВБ отклонялись Андеррайтером.
Дальнейшее размещение Облигаций (далее - доразмещение облигаций) началось и закончилось в день проведения Конкурса, непосредственно после его окончания. Доразмещение Облигаций осуществлялось с использованием торговой и клиринговой систем организатора торговли на рынке ценных бумаг путем отчуждения Эмитентом в лице Андеррайтера, действующего по поручению и за счет Эмитента, первым владельцам Облигаций посредством заключения гражданско-правовых сделок в соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями и Решением по цене, равной 100% номинальной стоимости Облигаций. Сделки купли-продажи Облигаций заключались в соответствии с Правилами ФБ ММВБ, правилами клиринга Клиринговой организации.
3. Дата размещения Облигаций - 24 декабря 2012 года.
4. Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется амортизационными частями в следующие даты и в следующих размерах:
22 декабря 2014 года - 50% от номинальной стоимости Облигации;
19 декабря 2016 года - 25% от номинальной стоимости Облигации;
18 декабря 2017 года - 25% от номинальной стоимости Облигации.
Дата погашения Облигаций - 18 декабря 2017 г.
5. Фактическая цена размещения Облигаций - 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций.
6. Количество размещенных Облигаций - 3000000 (три миллиона) штук.
7. Объем денежных поступлений в областной бюджет Тверской области от размещения Облигаций - 3000000000 (три миллиарда рублей).


------------------------------------------------------------------